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CFA协会:扩大会员队伍,是建立协会影响力的关键

时间:2018-09-14 16:26 作者:webmng

本文翻译至CFA官网

 

“为了推进我们的使命,我们必须扩大CFA协会的会员队伍,吸引来自全球投资管理行业的高素质、高道德且志同道合的专业人士。”

 

以下发言为保罗 史密斯:

 

(图:CFA协会总裁兼首席执行官 保罗 史密斯)

 

 

“在我们的全球大家庭中,有一个常见的误解,那就是人们需要达到CFA持证人才能成为CFA协会的会员。”

 

 “会员和CFA持有人之间的这种区别值得探讨,因为我相信扩大CFA协会会员队伍是实现我们使命的关键。”

 

 “我们试图将我们的组织(不仅仅是证书)定位为行业无可争议的黄金标准制定者。虽然我们努力进一步实现目标,但我们不会通过降低CFA证书的价值与声望或者通过改变CFA协会所代表的精髓来实现这一目标。“ 

 

我们希望通过促进最高标准的道德、教育和专业来引领全球投资管理行业,从而实现社会的根本利益,这是我们的使命。为了实现这一使命,我们定期吸纳新的当地协会,并继续以非常稳健的速度在全球范围内增加会员和CFA持证人。

 

请注意,我写了“会员和CFA持证人。”这是有意为之,因为两者仍然不同。并非所有的CFA持证人会员都同意这一观点,许多人认为非持证人会员的增长是对证书地位的损害。我希望我们的社团在未来几年积极参与这场辩论,因为如果把这个主题讨论清楚将对我们未来的战略产生重大影响。

 

虽然CFA协会的大多数正式会员都是CFA持证人,但成为持证人不是CFA协会会员的必要条件。只要业内人士通过“实践标准the Standards of Practice”考试并具有相关资格和工作经验,也可以成为协会会员。

 

有两个值得注意的例子。最近,我们让CIPM®(Certificatein Investment Performance Measurement)持证人成为CFA协会正式成员成为可能。CFA英国协会有大量非CFA持证人的协会成员,但他们拥有ASIP(Associate of the Society of Investment Professionals)的认证,由于当时的伦敦投资专业人员协会(London Society of Investment Professionals,现为CFA英国协会)与投资管理和研究协会(The Institute of Investment Management and Research)在2000年合并,产生了上述情况。  

 

今年早些时候,CFA荷兰协会与另一当地组织(VBA)合并,其中一些成员成为CFA协会成员,因此对其他会员产生了一些困惑。因此我们在年度会员大会上向理事会提案,允许理事会酌情决定给那些与我们可能合并的其他组织中有良好信誉的专业人士授予CFA协会正式会员资格,条件是新会员不会过度稀释持证人的比例。

 

在CFA 地方协会和CFA协会的会员资格不是一回事,CFA协会会员和CFA持证资格也不是一回事。

 

请允许我再次澄清一个关键点:允许这些人加入CFA协会成为会员资格并不会导致这些新成员获得CFA持证人身份。CFA称号只能成功通过考试和满足我们的工作经验要求来实现。 

 

在CFA荷兰协会与VBA合并的例子中,仅向那些持有特定认证的VBA成员(并且绝不是所有成员)授予CFA协会会员资格,他们必须拥有硕士学位,具备与CFA相当的道德和专业水平,并且对完成CFA计划有困难。

 

当然,我们非常清楚需要CFA称号和CFA品牌的声望,我们非常重视这些责任。我还没有遇到一个持证人希望我降低获得CFA称号的难度或者CFA的品牌价值。

 

作为总裁兼首席执行官,我最重要、最紧迫的任务是确保证书的含金量,并捍卫其在全球市场中的声誉。但我也相信,如果我们要努力在投资管理行业内提升专业地位,为社会带来最大利益,我们必须扩大CFA协会的会员队伍,吸引全球投资行业的高素质,有道德,志同道合的专业人士。这些专业人员中有许多人今天没有成为持证人,也不可能获得申请持证。

 

随着我们的职业变得越来越复杂,CFA证书越来越不可能成为业内唯一公认的证书。通过与认同我们目标的专业人士和组织的合作或者合并,我们可以产生更大的影响。我欢迎我们在荷兰的新成员,他们极大地充实了我们的队伍,扩大了我们的声音,并强劲地向前推进我们的使命。

 

我们正在建立我们的基础 ,而不是为了削弱它们 ,以创建一个更大、代表性更广,更有影响力的CFA协会。我们所有人都必须参与到这场讨论中。我们在这个问题上尚未就全球大家庭达成共识,我非常希望听到反对这一战略的成员以及支持该战略的成员的声音。

 

关于作者

保罗 史密斯

CFA协会总裁兼首席执行官

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